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中芯国际登陆科创板预计募资450亿

2020-07-07 02:43:17 互联网 95人阅读 0人评论

内容摘要:股市要闻7月6日讯,中芯国际的科创板上市之路,一直备受瞩目,若按询价当天的中芯国际港股的股价30港元每股预计,中芯国际登陆科创板预计募资450亿,该规模在A股IPO的融资金额中排至第七位,稳居工商银行之后。据财经新闻网观察,公司港股股票价格尚处在14.8港币每股;折合RMB13.......
中芯国际登陆科创板预计募资450亿

股市要闻7月6日讯,中芯国际的科创板上市之路,一直备受瞩目,若按询价当天的中芯国际港股的股价30港元每股预计,中芯国际登陆科创板预计募资450亿,该规模在A股IPO的融资金额中排至第七位,稳居工商银行之后。

据财经新闻网观察,公司港股股票价格尚处在14.8港币每股;折合RMB13.3元每股。截止7月3日收盘,中芯国际港股已升到33.2港币每股,较两月前的股价已经翻倍。A股相关股票同步走高,如沪硅产业、安集科技上涨幅度分别达到140%、85%。

目前,中芯国际已进入上市阶段,按发行分配,7月6日会宣布发行价。随着公司港股价格持续创新纪录,本次公司最后的股价仍然是最受关注的话题。


中芯国际登陆科创板预计募资450亿


除此之外,中芯国际早在六月份就锁定了中国信科和上海集成芯片两位重量投资者,累计申购25亿元股权。除此之外,徕木股份发布公示称,已实缴7000万元认购聚源芯星的基金,作为交换债券申购中芯国际科创板IPO股权,该股票基金募资认缴规模23亿元;股票基金有限合伙人包揽中小型公司、韦尔股份、安集科技、汇顶科技、江丰电子等半导体企业。

与公司港股相应的是,本次上市各界资产也是纷涌而至。从中芯国际的上市分配中可以看到,原始战略配售的股票总数为8.4亿股,占绿鞋行驶前发行总量的50%。战略配售由新三板子公司跟投和其他可交换债券组成。其中,本次新三板相关子公司“海通创业投资”、“中金财富”跟投的股权总数预计为本次发行股权的2%,即3371亿港元。

从公司估值分析,组织给予中芯国际科创板IPO标价大多数集中在24元每股至30元每股之间。


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从中芯国际招股书中可以看到,公司的募投项目不多,目前仅有12英寸芯片项目、完善公司产品贮备资产及填补周转资金。国信证券在其报告中强调“中芯国际不缺需求,缺产能”,上市将有利于产能的扩大。

从所有半导体产业链来看,中芯国际必须快速上市,“目前中芯国际的产能还不能支撑点其中下游的公司,待其上市融资扩大产能后,将推动IC设计公司的兴起,IC设计公司再变成晶圆代工、封测阶段的驱动。”从本次IPO“光电”效率分析,中芯国际很大概率在科创板开市一周年前上市。

可以发现,很多机构对中芯国际的市场地位和将来的研发生产的认同,其立足点更多的是以中芯国际为代表的中国芯片企业的看好。最新财经新闻网写道,中芯国际将会是新一轮牛市中两个最新代表之一。

以此看来,中芯国际未来扩建工厂和研发的资产需求资金将高达千亿元。本次融资将合理减轻公司将来产能建设和研发的资金压力。


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