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新能源车主题基金火力全开 还能上车吗?

2020-11-13 11:57:59 互联网 75人阅读 0人评论

内容摘要:   今年下半年以来的28个申万一级行业指数中,汽车行业指数以49.79%的涨幅位列第一。基金经理指出,新能源汽车行业是未来3到5年甚至更长时间内都值得重点关注的方向。  虽然经历了一定的回调,但是从整体来看,新能源主题基金近2周涨幅持续登顶,从年内收益来看,多只新能源车主题基金......

  今年下半年以来的28个申万一级行业指数中,汽车行业指数以49.79%的涨幅位列第一。基金经理指出,新能源汽车行业是未来3到5年甚至更长时间内都值得重点关注的方向。

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  虽然经历了一定的回调,但是从整体来看,新能源主题基金近2周涨幅持续登顶,从年内收益来看,多只新能源车主题基金涨幅超100%。包括农银汇理新能源主题基金、国泰智能汽车股票、申万菱信新能源汽车混合等。但是,对于投资来说,尽管新能源车利好,但短期内,至少3-6个月左右,可能会存在回调的风险,目前追进去,会有追涨风险,建议等短期出现回调后上车。

  新能源汽车站上风口

  截至11月11日,今年下半年以来的28个申万一级行业指数中,汽车行业指数以49.79%的涨幅位列第一。其中,以比亚迪为代表的新能源汽车龙头涨势迅猛。与此同时,新能源车指数同期上涨接近45%,远超同期沪深300指数涨幅(19.63%)。部分公募基金投研人士表示,新能源汽车产业链投资机会前景广阔,国内产业具备全球竞争优势,其中的细分行业龙头值得关注。

  安信基金聂世林表示,新能源汽车是未来几年持续重点研究关注的方向之一,看好竞争格局清晰的细分子行业龙头。新能源汽车不仅仅是一种驱动方式的改变,它的优势更体现在智能化,这意味着未来的产业格局会有巨大的变化。从3到5年看,新能源汽车可能迎来很好的机会。由于行业整体还处于偏早期的阶段,可供消费者选择的爆款车型有限,需求受制于供给端,随着未来两年一些大型成熟品牌陆续大批量上线新能源汽车,需求端会得到释放,新能源汽车的爆发才刚刚开始。

  融通基金王迪表示,国内的相关政策在未来2-3年已经明确,随着优质车型的推出和消费者对新能源汽车的接受度不断提高,国内销量预计会逐步提升;欧洲市场的快速增长值得期待,碳排放法规的硬性要求,加上超强的补贴力度,会促使欧洲新能源汽车的渗透率快速提升;另外,特斯拉也会进一步推进整个产业链的繁荣,所以总体来讲,未来新能源汽车的发展将逐步正常化,波动率会相对降低。

  信达澳银基金表示,就国内而言,随着政策的持续加码,有理由相信未来国内电动车的渗透率将快速提升,汽车电动化与智能化或成为市场的主流趋势。

  申万菱信基金表示,长期来看,全球新能源汽车渗透率不足5%,未来目标是在较大幅度上替代传统燃油车,潜在市场空间巨大。新能源汽车行业是未来3到5年甚至更长时间内都值得重点关注的方向。

  谈到新能源汽车领域后市值得关注的方向,钱晶表示,新能源汽车产业链上游包含锂电设备、钴锂资源等金属原料,中游是三电系统、四大锂电材料及汽车零部件等,下游则主要是整车厂商、充电桩等。目前,市场上大部分投资者最关注的是中游动力电池这一块,锂电池单车价值量最高,这一块的投资机会必须要重视。同时,汽车零部件和电子制造等细分领域的增长空间也不容忽视。

  王迪分析,目前新能源汽车基本面良好,但是市场情绪处于高位,估值也较高。疫情反复或对海外需求带来不确定性,但国内复苏力度可能会超预期,主要原因在于上海对外地牌限行政策的推出,预计会大幅刺激上海地区的新能源汽车购买力;整车销售9月开始复苏,行业进入触底回升区间。建议关注业绩稳定性强、估值合理,整体性价比高的汽车零部件投资机会。

  东方基金表示,以汽车电动化智能化等为代表的中国高端制造业,正展现出极强的产业趋势性机会。中长期看好新能源汽车的成长性及确定性,电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面,基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股,投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应主线,投资于具备全球竞争力,产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。(金融投资报)

  多只新能源主题基金年内收益翻倍

  虽然经历了一定的回调,但是从整体来看,新能源主题基金近2周涨幅持续登顶,从年内收益来看,多只新能源车主题基金净值涨幅超100%。

  广发高端制造基金A,年内收益达到152.21%,其十大重仓股的仓位主要集中在新能源股票上。广发高端制造基金由基金经理孙迪、郑澄然管理,孙迪同时为广发基金管理有限公司研究发展部总经理。

  根据该基金披露的持仓信息显示,孙迪列入十大重仓股的股票,有5只股票为新能源产业链股票,仓位合计约35%,包括隆基股份锦浪科技通威股份阳光电源万盛股份。此5只股票今年以来的股价涨幅分别达到2.09倍、3.75倍、1.57倍、3.18倍、1.05倍。

  农银汇理基金公司旗下工业4.0基金年初至今的收益率为132.79%;农银汇理新能源主题基金年初至今的收益率为149.10%;另外年内涨幅翻倍的基金还有国泰智能汽车股票、申万菱信新能源汽车混合、东方新能源汽车混合、汇添富中证新能源汽车A等

  在上述实现业绩翻倍的13只基金中,前十大重仓股清一色集中在新能源股票上。截至2020年三季末,其中有11只基金的重仓股包括了隆基股份,而在前十大重仓股中未持有隆基股份的基金,也将宁德时代阳光电源等新能源股票列入重仓名单。

  这类基金暴涨,主要是由于新能源汽车行业的短期与中长期利好:

  1)大政策利好

  近期,国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,其在新能源汽车的渗透率方面进一步明确了发展目标和方向。《规划》提及到2025年,新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,要知道目前这个占比只有4.2%左右。

  若要在2025年达到20%的渗透率,根据目前销量的预测,新能源汽车2025年销量至少应达到570万辆左右,所以后期成长空间巨大。

  2)区域政策短期推动

  11月起,上海市由于外牌限行开始施行,因此,不少外牌车选择新能源车替代,毕竟买车送牌。但值得注意的是,买车送绿牌的优惠政策有效期只到今年年底,所以很多消费者不得不加快购车速度。

  与此同时,近期北京增加放号2万张家庭新能源汽车指标。预计年末两个月的国内新能源车市将环比持续高增长。

  3)客户体验优化

  有不少消费者表示,自己原先对新能源车有诸多怀疑,认为这类车有种种不便,但经过深入了解后发现,新能源车发展很快,尤其是在辅助驾驶等方面相当优越。同时,在许多消费者担忧的续航问题上,也在不断优化。在不断优化的体验下,日后会有更多的消费者主动选择新能源车。

  以上三方面的利好,促使10月新能源乘用车批发销量爆发,突破14.4万辆,同比增长119.8%,环比9月增长15.9%。

  但是,对于投资来说,尽管新能源车利好,但短期内,至少3-6个月左右,可能会存在回调的风险,目前追进去,会有追涨风险,主要有两方面原因:

  一方面是新能源汽车目前估值太高,近10年的估值百分位已经达到90.1%了。另一方面,新能源汽车销量存在不及预期的风险,目前四季度和明年一季度属于销售旺季,同时,短期的区域政策推动影响也逐渐减弱,一旦旺季过了,销量有可能会出现短暂的下滑。

  所以,看好新能源的还未持有的投资者,可以等短期出现回调后上车。已经持有并且获利的投资者,可以落袋为安一部分了,保持低仓位,待回调时可加仓,长期有上涨空间。(财富号)

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005668融通新能源汽车主题精选混合A95.11%1.50% 0.15%购买 开户购买
001156申万菱信新能源汽车混合113.96%1.50% 0.15%购买 开户购买
005939工银新能源汽车混合A102.40%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-11-12

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