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公募参与定增热情不减 1天33只基金获配非公开发行A股股票 谢治宇、傅鹏博等明星舵手也投了!

2021-12-10 05:49:46 互联网 103人阅读 0人评论

内容摘要:   自再融资新规发布以来,在配售价格优惠力度加大、锁定期缩短等有利背景下,公募基金参与投资非公开发行股票(即股票定向增发,以下简称“定增”)的热情与日俱增。北京商报记者注意到,12月8日当天,就有包括易方达、华夏、南方在内的5家公募发布旗下33只(份额合并计算,下同)基金产品参......

  自再融资新规发布以来,在配售价格优惠力度加大、锁定期缩短等有利背景下,公募基金参与投资非公开发行股票(即股票定向增发,以下简称“定增”)的热情与日俱增。北京商报记者注意到,12月8日当天,就有包括易方达、华夏、南方在内的5家公募发布旗下33只(份额合并计算,下同)基金产品参与定增的具体情况。另据公开数据显示,截至12月8日,公募基金在年内参与定增的次数累计已超1700次,获配金额合计超500亿元。值得一提的是,部分明星基金经理如谢治宇、傅鹏博、张坤、刘彦春等人旗下在管产品也在年内参与定增。

  年内公募参与定增超1700次

  临近年末,公募机构参与定增的热情仍不减。北京商报记者注意到,12月8日,共有易方达、华夏、南方、嘉实、博时5家公募机构发布旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

  具体来看,易方达基金南方基金嘉实基金博时基金4家公募旗下合计32只产品获配圆通速递股份有限公司非公开发行股票,获配金额合计达6.88亿元。而华夏基金旗下的华夏磐利一年定开混合也在同日宣布获配杭州沪宁电梯部件股份有限公司非公开发行A股股票208.19万股,总成本约3000万元。另据公告内容显示,上述33只产品获配后的限售期均为6个月。

  若拉长时间至年内来看,年内至今也有不少基金产品参与定增。据数据显示,截至12月7日,除上述提及的产品外,今年以来公募基金产品参与定增累计达1684次,获配金额合计约516.32亿元。若算上12月8日的新增数量,则年内公募已累计参与定增超1700次。而去年同期,公募基金参与定增共计1205次,累计获配333.79亿元。不难看出,今年公募参与定增的热情较2020年同期有明显提升,且获配金额也同比增54.68%。

  对于年内公募基金积极参与定增的原因,财经评论员郭施亮分析道,对公募基金而言,通过参与优质定增项目,不仅可以用相对合理的价格参与优质企业的股权投资,还可以与定增企业进行全方位的战略合作。参与定增后,公募基金也可以为定增企业提供资源补充,或互利共赢,创造更高的投资回报预期。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙则提到,自再融资新规发布后,公募基金参与定增的价格最多可获得“八折优惠”,所以投资成本相对较低;另外,认购对象的锁定期也从原来的一年缩减为半年,在上述有利条件的背景下,刺激了公募基金参与定增的热情。另外,公募参与定增,可以批量购买看好的股票,避免产生冲击成本,若从二级市场上交易,则成本相对较高。

  明星基金经理也爱参与定增

  在公募参与定增优势凸显的背景下,不少基金产品在年内多次参与定增。数据显示,截至12月8日,财通内需增长12个月定开混合在年内共参与了39次定增;华夏磐益一年定开混合、兴全沪深300指数在年内参与定增的次数也分别达28次。

  值得一提的是,除上述产品外,部分明星基金经理在管的产品也在年内多次参与定增。据数据显示,截至当前,由谢治宇“掌舵”的兴全合润混合、兴全合宜灵活配置混合分别在年内参与了6次、4次定增,获配金额合计高达23.33亿元、11.35亿元。而由傅鹏博任“舵手”的睿远成长价值混合也在年内参与5次定增,获配金额合计约7.3亿元。此外,还有张坤在管的易方达蓝筹精选混合、刘彦春在管的景顺长城新兴成长混合也在年内参与了一次定增。

  若从上述频繁参与定增的基金产品年内业绩来看,则增长不一。数据显示,截至12月8日,财通内需增长12个月定开混合的年内收益率为11.45%,跑赢同类平均3.75个百分点;而华夏磐益一年定开混合自今年9月成立以来至今的收益率为34.06%,跑赢同类平均26.36个百分点。

  同期,上述提及的其余产品的年内收益率则均跑输同类平均,除兴全合润混合外,兴全沪深300指数、兴全合宜灵活配置混合、睿远成长价值混合、易方达蓝筹精选混合、景顺长城新兴成长混合的年内收益率至今为负。

  杨德龙认为,整体来看,公募参与定增的成效较好,但也要注意可能存在的风险因素,要对投资的公司进行深入了解,防止出现局面恶化或者在锁定期内所投个股出现股价大跌的情况等。

  郭施亮也提到,公募基金参与定增可能会存在部分风险,如市场环境变化、定增项目进展不顺利、投资项目效果不及预期引发股价波动等,都会造成定增项目效果大打折扣。

  对此,杨德龙建议道,“公募基金在参与定增的过程中,还是要看重基本面,坚持价值投资”。

(文章来源:北京商报)


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