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全线爆发!最牛飙涨54% 这些基金反弹迅猛!大金融崛起 基金经理提前潜伏?

2022-06-16 09:00:12 互联网 105人阅读 0人评论

内容摘要:   近期,A股市场整体行情持续回暖,金融板块接替新能源扛起了市场大旗,相关基金也反弹迅猛。  据数据统计,6月15日,方正富邦中证保险指数基金以5.17%的单日涨幅领涨全市场基金,此外,全市一共有50余只基金涨幅超3%。值得注意的是,部分涨幅居前的基金估值与实际涨幅发生较大偏离......

  近期,A股市场整体行情持续回暖,金融板块接替新能源扛起了市场大旗,相关基金也反弹迅猛。

  据数据统计,6月15日,方正富邦中证保险指数基金以5.17%的单日涨幅领涨全市场基金,此外,全市一共有50余只基金涨幅超3%。值得注意的是,部分涨幅居前的基金估值与实际涨幅发生较大偏离,或已经将仓位提前调整到金融板块。

  拉长时间来看,从4月27日低点至6月15日,18只基金反弹幅度超50%,且多为重仓新能源的基金,其中,信澳新能源精选以54.45%的涨幅居首。

  50余只基金单日涨幅超3%

  6月15日,A股再度强势拉升,沪指一度涨超2%突破3350点,深成指一度涨近3%,创业板指盘中涨超3%突破2600点;截至收盘,沪指收涨0.5%报3305.41点,深成指收涨0.95%报12137.76点,创业板指收涨1.05%报2575.09点,沪深两市成交近1.3万亿元,创5个多月以来新高,为连续第四日成交超万亿。

  板块上,光大证券6天5板带动整个金融板块反攻,长城证券红塔证券两连板,中信建投兴业证券券商股涨幅居前,保险板块也迎来久违大涨,保险巨头之一的中国人寿以涨停收盘;相关ETF也水涨船高,证券保险ETF、国投金融地产ETF大涨超5%。

  众多重仓金融板块的基金收获颇丰,据数据统计,6月15日,方正富邦中证保险指数基金以5.17%的单日净值涨幅领涨全市场基金,紧随其后,易方达沪深300非银、西藏东财中证证券保险领先分别上涨4.4%、4.17%。

  但值得注意的,方正富邦中证保险指数基金虽然跟踪的是保险指数,但其第四大重仓股却为宁德时代,因此走势也会受新能源板块的影响,6月15日宁德时代上涨5.4%,也为该基金贡献了一定的涨幅。

  这主要是因为中证方正富邦保险主题指数的编制方法规定,如果保险行业的个股数量不到20只,就会选取参股保险公司金额大于1000万的上市公司。而由于宁德时代持有小康人寿30%的股份,因此被纳入该指数成分股。

  而除了上述金融板块的指数基金外,天治转型升级以3.46%的单日涨幅居主动权益类基金之首,但从一季报来看,该基金主要重仓医药和白酒,并没有金融股,因此净值估算的涨幅仅有1.67%,与实际净值涨幅偏离较大,基金经理或已经在二季度进行了大幅度调仓,且将仓位调到了金融板块。

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  抛开上述较为特殊的基金,整体来看,全市场有52只基金(按不同份额合并计算)在6月15日的单日涨幅超3%,且这些基金多重仓券商、保险等金融板块。

  对于金融板块的大涨,中信保诚基金认为,券商板块的财富管理业务正持续增长,对于大财富管理业务重新定价的市场预期正逐步形成,尤其是美债收益率上行对长久期的白马股和成长股估值有所压制,在当下的市场环境下券商或成为资金选择阻力较小的一个方向;保险板块虽然保费数据仍没有有效的改善,但今年Q1业绩大概率已经是谷底,未来边际向好,从估值的角度看已经超跌,性价比值得关注。

  基金最高已反弹超54%

  拉长时间来看,在金融板块扛起市场大旗之前,新能源是此轮反弹的主力军,从4月27日低点至6月15日,万得新能源汽车概念指数已经反弹了超45%,其中长安汽车的股价已经翻倍,区间涨幅达到了105.75%,天齐锂业东风汽车等概念股的区间涨幅也超过了90%。

  因此,重仓新能源的基金也在近期迅速“填坑”,据数据统计,在4月27日至6月15日区间,全市场一共有18只基金反弹幅度超50%,其中,信澳新能源精选以54.45%的涨幅居首。

  具体来看,信澳新能源精选由李博,曾国富两位基金经理共同管理,截至一季报时,该基金的前五大重仓股分别为比亚迪天齐锂业盐湖股份江特电机融捷股份,其中第一大重仓股比亚迪4月27日以来累计涨幅为44.51%。

  此外,银华智荟内在价值、银华乐享A、国投瑞银新能源A等基金净值累计涨幅也均超50%,这些基金均为重仓新能源的产品。整体来看,全市场一共有478只基金(按不同份额分开计算)在本轮反弹中的净值涨幅超30%。

  值得注意的是,新能源的大反弹也吸引了不少资金追涨买入,为保护基金份额持有人的利益,近期,多只新能源主题基金发布了暂停大额申购公告

  例如,6月10日,信达澳银基金发布公告,暂停旗下信澳新能源精选暂停500万以上的大额申购公告;6月8日,明星基金经理崔宸龙管理的前海开源新兴产业混合也发布公告,宣布单日限购200万元。

  后续行情或仍会有较大波动

  那么,近期的上涨究竟是反弹还是反转?行情的持续性如何?哪些板块还有投资机会?

  诺德基金基金经理谢屹认为,近日的行情,既是反弹,也可以理解成反转。短线明显是反弹的,这是受益于俄乌冲突,全球通胀,美联储加息等中短期因素;从更长的时间尺度来看,支持反转的一些变量也在好转,目前市场正处于一个周期的底部,展望未来两年,如果没有疫情的扰动,市场也会迎来强劲复苏。

  具体到板块上的投资机会,谢屹建议大家暂时受疫情扰动的行业,更青睐布局大消费板块行业里面的部分子行业,例如像高端白酒消费电子,还有家电里的高景气赛道。即使整体板块表现一般的,但是这些细分领域是处于高度景气的,甚至部分受到了政策层面的特别青睐,未来三年的增速或能够达到15%甚至20%。

  汇丰晋信基金宏观策略师沈超认为,本轮上涨主要受益于疫情影响减弱后的经济修复,有力的稳增长政策的密集出台和社融的触底回升。全球面临通胀压力背景下,国内经济边际趋势向好也获得了海外资本的青睐。同时前期过于悲观的情绪下权益资产估值回落到历史低位,也为行情提供了空间。

  展望未来,其认为,伴随着疫情后经济的供需回补和稳增长政策见效,整体宏观经济预计会有所回暖,对股市行情有所支撑。稳增长板块有望受益于经济复苏,优质成长仍在长期买入区间。但往后海内外的形势依然错综复杂,后续行情仍会有比较大的波动,目前不宜过于乐观,在关注修复行情的同时,也应该注意各类风险因素的变化和发酵情况。

(文章来源:券商中国)


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